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Anlage- und Vermögensberater (ILS)

Staatliche Zulassungsnummer 67 65 04

Qualifizierte Beratung als Schlüssel zum Erfolg

Als Anlage- und Vermögensberater/in beraten Sie private Anleger in Geld- und Vermögensfragen und vermitteln fachgerecht die optimale Vermögensanlage. Sie zeigen alle staatlichen Vergünstigungen auf und nutzen alle Möglichkeiten, die für die Bildung, Sicherung und Vermehrung von Vermögen bestehen.

Steigende Umsätze privater Anleger bei Banken und Sparkassen, Investment- und Lebensversicherungsgesellschaften sowie bei den Bausparkassen zeigen, dass sich für Anlage- und Vermögensberater ausgezeichnete Zukunftschancen bieten - auch als selbstständig tätiger Berater.

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Fernlehrgang "Anlage- und Vermögensberater" im Überblick
	Teilnahmevoraussetzungen	Eine Abschlussprüfung in einem anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens zwölfmonatige Berufspraxis oder eine Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf oder ein wirtschaftsbezogener Schulabschluss und eine mindestens achtzehnmonatige Berufspraxis oder mindestens zwei Jahre Berufspraxis in einem Betrieb, der für die Fortbildung zum/zur "Anlage- und Vermögensberater/in" sinnvoll ist. Die Berufspraxis muss vom Inhaltlichen her eng mit diesem Bereich zu tun haben.
	Lehrgangsbeginn	Jederzeit - 4 Wochen kostenlos testen
	Lehrgangsdauer	15 Monate, wobei Sie wöchentlich etwa 8 Stunden benötigen. Sie können jedoch auch schneller vorgehen oder sich Zeit lassen; die Regelstudienzeit dürfen Sie um 9 Monate kostenlos überschreiten.
	Umfang des Studienmaterials	22 Hefte und 9 praxisnahen Fallstudien
	Studienabschluss	Der erfolgreiche Abschluss wird mit dem ILS-Abschlusszeugnis bestätigt. Auf Wunsch stellen wir es Ihnen auch als international verwendbares ILS‐Certificate in englischer Sprache aus.
	Preise Downloads	Aktuelle Studiengebühren, individuelle Förderungsmöglichkeiten und vertiefende Informationen zu Lehrgangsaufbau und -ablauf. Bitte klicken Sie hier.

Welche Kenntnisse vermittelt der Fernlehrgang "Anlage- und Vermögensberater"?

Sie erfahren alle wichtigen Details zu Geld- und Kapitalanlage, Bausparen und Immobilien sowie zu Versicherungen für Daseinsvorsorge und -absicherung.

Ihre Abschlussmöglichkeiten

Sie erhalten das ILS-Abschlusszeugnis als Nachweis Ihrer erfolgreichen Lehrgangsteilnahme.

Gliederung des Lernstoffs

Arbeitsmethodik

Grundlagen der Volkswirtschaft

Einfacher/erweiterter Wirtschaftskreislauf
Märkte und Preisbildung
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Währung und Außenwirtschaft
Geld
Geldschöpfung
Geldwert
Staatliches Geldwesen
Europäische Zentralbank
Streben nach Stabilität
Ursachen für Abweichungen
Notwendigkeit staatlicher Stabilitätspolitik
Nachfrage- und angebotsorientierte Wirtschaftspolitik
Feinsteuerung der Wirtschaft

Grundlagen der Betriebswirtschaft

Aufgaben und Ziele
Unternehmensformen
Betrieblicher Leistungsprozess
Kostenrechnung
Investition und Finanzierung

Recht

Rechtsordnungen Deutschlands und der EU
Schuld- und Sachenrecht
Familien- und Erbrecht
Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrecht
Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
Rechtliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft

Steuern

Staat und Finanzen
Abgabenordung
Besteuerungsverfahren
Steuerarten
Staatliche Förderung für private Haushalte

Versicherungsprodukte für private Haushalte

Gesetzliche Sozialversicherung: -Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall-, Arbeitslosenversicherung
Beamtenversorgung
Private Haftpflicht-, Schadens-, Kraftfahrzeug-, Rechtsschutz-, Reise-, Unfall-, Kranken-, Pflegezusatz-, Renten- und Lebensversicherung

Bankprodukte für private Haushalte

Aufgaben und Geschäfte von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten
Bankensystem
Aufsicht und Rechtsgrundlagen
Dienstleistungsgeschäfte im Zusammenhang mit Kontoführung und Zahlungsverkehr
Kapitalanlagegesellschaften
Geld- und Kapitalmarkt
Funktion der Börse
Anlage in Geldwerten, Aktien, Wertpapiersonderformen, Investmentzertifikaten
Beurteilungs- und Auswahlkriterien für Geld- und Kapitalanlagen

Bausparen und Immobilien

Formen und Inhalte der Anlage in Immobilien
Grundstück und Grundbuch
Belastungen außerhalb des Grundbuchs
Grundstückserwerb
Wohnungseigentum
Erbbaurecht
Offene Immobilienfonds
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Geschlossene Immobilienfonds
Der Bausparvertrag
Beurteilungs- und Auswahlkriterien von Immobilien
Besteuerung von Erträgen aus Immobilien
Obliegenheiten des Beraters gemäß EU-Vermittlerrecht
Kriterien für die Vorbereitung einer Finanzierung
Finanzierungsbausteine und Modelle
Staatliche Förderungen
Finanzmathematische Anwendungen

Kundenberatung und Arbeitsorganisation

Finanzmathematische Anwendungen
Analyse privater Haushalte
Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
Nachhaltige Kundenbetreuung
Arbeitsorganisation
DV-Anwendungen in der Finanzberatung

Zusätzliche praxisorientierte Fallstudien

Gut zu wissen

4 Wochen kostenlos testen: Lernen Sie Ihre Studienunterlagen und Ihre persönlichen Fernlehrer kennen
Mit Zugang zum Online-Studienzentrum

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