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Fachberater Finanzdienstleistungen (IHK)

Das ILS ist entsprechend der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) zur Annahme von Bildungsgutscheinen berechtigt. Für diesen ILS-Fernlehrgang besteht deshalb die Möglichkeit, sich 100% der Lehrgangskosten fördern zu lassen. Über die Vergabe der Bildungsgutscheine entscheidet die für den Antragsteller zuständige Agentur für Arbeit nach einem Beratungsgespräch.

Staatliche Zulassungsnummer 54 84 03

Seriöse Beratung in einem Wachstumsmarkt

Deutsche Privatpersonen verfügen zusammen über ein Billionenvermögen auf der "hohen Kante". Also besteht auch erheblicher Bedarf für Finanzdienstleistungen. Als Anlageberater konnten bisher viele "Glücksritter" ihre Vermittlerdienste anbieten. Dies ändert sich in Teilbereichen durch die von der EU in das deutsche Recht eingebrachten Vermittlerrichtlinien. Seien Sie vorbereitet! Der Markt wird in Zukunft weiter wachsen. Gut ausgebildete, seriöse Berater sind daher gesuchte Spezialisten.

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Fernlehrgang "Fachberater Finanzdienstleistungen" im Überblick
	Teilnahmevoraussetzungen	Mindestens 2-jährige berufliche Praxis. Diese muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum/zur Fachberater/in Finanzdienstleistungen dienlich sind.
	Lehrgangsbeginn	Jederzeit - 4 Wochen kostenlos testen
	Lehrgangsdauer	15 Monate bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von wöchentlich etwa 8 bis 10 Stunden. Sie können auch schneller vorgehen oder sich Zeit lassen; die Regelstudienzeit können Sie ohne Mehrkosten um 9 Monate überschreiten.
	Umfang des Studienmaterials	22 Studienhefte
	Prüfungsvoraussetzungen (zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Prüfung)	Zur Prüfung werden Sie zugelassen, wenn Sie eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum Bankkaufmann, Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder Versicherungskaufmann und eine mindestens sechsmonatige berufliche Praxis oder eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens zwölfmonatige berufliche Praxis oder eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf oder einen wirtschaftsbezogenen Schulabschluss und eine mindestens achtzehnmonatige berufliche Praxis oder eine mindestens 2-jährige berufliche Praxis nachweisen. Die berufliche Praxis muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zur/zum Fachberaterin/Fachberater für Finanzdienstleistungen dienlich sind. Sie muss inhaltlich wesentliche Bezüge zum Bereich der Finanzdienstleistungen aufweisen. Außerdem können Sie zur Prüfung zugelassen werden, wenn Sie durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft machen, dass Sie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. Bitte erkundigen Sie sich bei der IHK, bei der Sie sich prüfen lassen möchten, nach möglichen Abweichungen von diesen Voraussetzungen.
	Seminare	Prüfungsvorbereitungsseminare in Darmstadt im Umfang von insgesamt 54 Stunden. Wenn Sie Interesse an diesen ergänzenden Seminaren haben: Aktuelle Termine und Kosten erhalten Sie in unserem gesonderten Seminarheft, das Sie telefonisch unter 0800-123 44 77 (gebührenfrei) anfordern können.
	Studienabschluss	Die erfolgreiche Lehrgangsteilnahme wird mit dem ILS-Abschlusszeugnis bestätigt. Auf Wunsch stellen wir es Ihnen auch als international verwendbares ILS‐Certificate in englischer Sprache aus. Nach bestandener IHK-Prüfung führen Sie die Berufsbezeichnung "Fachberater/in für Finanzdienstleistungen (IHK)".
	Förderung durch Bildungsgutschein	Dieser Fernlehrgang ist nach AZWV zertifiziert und durch den Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit zu 100% förderungsfähig. Infos unter 0800 / 123 44 77 (gebührenfrei)
	Preise Downloads	Aktuelle Studiengebühren, individuelle Förderungsmöglichkeiten und vertiefende Informationen zu Lehrgangsaufbau und -ablauf. Bitte klicken Sie hier.

Für wen ist der Lehrgang "Fachberater Finanzdienstleistungen" geeignet?

Dieser Weiterbildungslehrgang richtet sich vornehmlich an Interessenten mit einschlägiger Ausbildung zum Bank- bzw. Versicherungskaufmann oder an Kaufleute der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Darüber hinaus richtet er sich an Berater oder Vermittler, die selbstständig oder als Mitarbeiter bei anderen Unternehmen tätig sind. Da viele von ihnen nicht über den Kenntnisstand der vorstehend genannten einschlägigen Berufsausbildungen verfügen, kann der Fernlehrgang auch als Berufsqualifikation für Quereinsteiger dienen.

Welche Kenntnisse vermittelt mir der Fernlehrgang "Fachberater Finanzdienstleistungen"?

Durch das Studienmaterial werden Ihnen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die Sie in die Lage versetzen, die wirtschaftliche Situation Ihrer zukünftigen Kunden zu analysieren, diese sachgerecht zu beraten und ihnen auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagen zur Daseinsfürsorge und -absicherung zu vermitteln.

ILS-Zeugnis/IHK-Prüfung

Nach Absolvierung des Fernlehrgangs und Einreichung aller Hausaufgaben erhalten Sie das ILS-Abschlusszeugnis. Nach bestandener Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer führen Sie die Berufsbezeichnung "Fachberater/in für Finanzdienstleistungen (IHK)".

Gliederung des Lernstoffs

Arbeitsmethodik

Einführung
Informationsaufnahme und -verarbeitung
Protokoll - Gruppenarbeit
Lösen von Problemen
Neue Medien

Grundlagen der Volkswirtschaft

Einfacher/erweiterter Wirtschaftskreislauf
Märkte und Preisbildung
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Währung und Außenwirtschaft
Geld
Geldschöpfung
Geldwert
Staatliches Geldwesen
Europäische Zentralbank
Streben nach Stabilität
Ursachen für Abweichungen
Notwendigkeit staatlicher Stabilitätspolitik

Grundlagen der Betriebswirtschaft

Aufgaben und Ziele der Betriebswirtschaftslehre
Unternehmensformen im Finanzdienstleistungsbereich
Der betriebliche Leistungsprozess im Finanzdienstleistungssektor
Kostenrechnung
Investition und Finanzierung

Recht

Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung in Deutschland und der Europäischen Union
Grundlegende Bestimmungen des Schuld- und Sachenrechts
Ausgewählte Bestimmungen des Familien- und Erbrechts, des Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrechts
Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
Rechtliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft

Steuern

Staat und Finanzen
Abgabenordung
Besteuerungsverfahren
Steuerarten
Staatliche Förderung für private Haushalte

Versicherungsprodukte für private Haushalte

Gesetzliche Sozialversicherung
Beamtenversorgung
Private Haftpflicht-, Schadens-, Kraftfahrzeug-, Rechtsschutz-, Reise-, Unfall-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung
Renten- und Lebensversicherungen als Bausteine im Drei-Schichten-Modell

Bankprodukte für private Haushalte

Bankensystem in Deutschland
Aufsicht und Rechtsgrundlagen
Dienstleistungsgeschäfte der Kreditinstitute
Kapitalanlagegesellschaften
Geld- und Kapitalmarkt
Funktion der Börse
Formen und Inhalte der Anlage in Geldwerten
Anlagen in Aktien
Anlagen in Wertpapiersonderformen
Anlagen in Investmentzertifikaten
Beurteilungs- und Auswahlkriterien für Geld- und Kapitalanlagen

Bausparen und Immobilien

Formen und Inhalte der Anlage in Immobilien
Grundstück und Grundbuch
Belastungen außerhalb des Grundbuchs
Grundstückserwerb
Wohnungseigentum
Erbbaurecht
Offene Immobilienfonds
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Geschlossene Immobilienfonds
Der Bausparvertrag
Beurteilungs- und Auswahlkriterien von Immobilien
Besteuerung von Erträgen aus Immobilien
Obliegenheiten des Beraters gemäß EU-Vermittlerrecht
Kriterien für die Vorbereitung einer Finanzierung
Finanzierungsbausteine und Modelle
Staatliche Förderungen
Finanzmathematische Anwendungen

Kundenberatung und Arbeitsorganisation

Finanzmathematische Anwendungen
Analyse privater Haushalte
Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
Nachhaltige Kundenbetreuung
Arbeitsorganisation
DV-Anwendungen in der Finanzberatung

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